Гермиона Грейнджер, под сильным впечатлением от «Сильмариллиона», умудрилась вытащить Финрода Фелагунда в Хогвартс буквально из клыков Кархарота. По чистой случайности, происходит это в полнолуние. На израненного в бою с волком Саурона Финрода натыкается Северус Снейп. Увидев характер повреждений нежданного гостя, он немедленно начинает подозревать Ремуса Люпина, которого сильно недолюбливает. Станет ли Финрод оборотнем? Что будет, если дементор поцелует эльфийского владыку? И чем все это грозит Гермионе?
